Masdar in GEK TERNA skleneta pomemben posel v vrednosti 3,2 milijarde evrov

Vir: masdar.ae

• Dogovor predstavlja največjo energetsko transakcijo na Atenski borzi in eno največjih v industriji obnovljivih virov energije v EU.
• Masdar je podpisal dokončno pogodbo z GEK TERNA in drugimi delničarji o pridobitvi začetnega 67 %¹uveljavljajočih se delnic TERNA ENERGY ob zaključku transakcije po ceni 20.00²evrov na delnico³
• Nakupna cena⁴predstavlja vrednost lastniškega kapitala v višini 2,4 milijarde evrov in vrednost podjetja (EV) v višini 3,2 milijarde evrov
• Ob zaključku transakcije bo Masdar izdal obvezno avkcijsko ponudbo za prevzem vseh preostalih delnic družbe TERNA ENERGY z namenom doseganja 100 %.

Dogovor bo zagotovil znatne kapitalske naložbe v Grčiji in drugih državah EU, sprostil zmogljivosti obnovljive energije in podprl cilje EU do leta 2050, da neto nič

Pričakuje se, da bo TERNA ENERGY igrala pomembno vlogo pri povečanju Masdarjevega portfelja po Evropisaj cilja na globalno zmogljivost 100 gigavatov (GW) do leta 2030 v podporo globalnemu energetskemu prehodu

ABU DHABI, ZAE & ATENE, Grčija – 20. junij 2024– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar ("Masdar"), vodilno podjetje za čisto energijo v ZAE, je danes objavilo, da je doseglo dokončen dogovor z GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) in drugimi delničarji TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT). ), z namenom pridobiti prvotno 67 % neporavnanih delnic družbe ob zaključku transakcije, odvisno od regulatornih odobritev in drugih pogojev. Po zaključku transakcije bo Masdar objavil obvezno avkcijsko ponudbo za prevzem vseh preostalih delnic družbe z namenom, da doseže 100 %.

Transakcija in kasnejša ponudba ocenjujeta skupni kapital TERNA ENERGY na 2,4 milijarde evrov⁵z vrednostjo podjetja 3,2 milijarde evrov, kar pomeni največjo energetsko transakcijo na atenski borzi in eno največjih na evropskem trgu obnovljivih virov energije.

Pričakuje se, da bo posel zagotovil znatne kapitalske naložbe v Grčiji in drugih evropskih državah, s čimer bo podprl prispevek družbe TERNA ENERGY k grškemu nacionalnemu energetskemu in podnebnemu načrtu (NECP) in cilju EU do leta 2050 za neto nič. Predlagana pridobitev dokazuje obseg in ambicioznost Masdarjevih načrtov rasti v regiji in dodatno utrjuje Masdarjevo vlogo kot zaupanja vrednega partnerja pri globalnem energetskem prehodu za vlade, vlagatelje, razvijalce in skupnosti po vsem svetu.

Ozadje in razlogi za transakcijo

TERNA ENERGY, ustanovljena leta 1997, je vodilna evropska platforma za čisto energijo z več kot 25-letno zgodovino izvajanja inovativnih in trajnostnih projektov. Podjetje je specializirano za financiranje, razvoj, gradnjo in upravljanje objektov za obnovljivo energijo, osredotočenih na projekte vetrne, sončne, hidroelektrarne in črpalnih akumulacijskih elektrarn.

Podjetje je pred kratkim objavilo svoj načrt rasti, ki cilja na operativno zmogljivost obnovljivih virov energije v višini 6 GW do leta 2030. Z močnim portfeljem projektov v Grčiji in Evropi je TERNA ENERGY največji vlagatelj v sektor obnovljive energije v Grčiji.

Pričakuje se, da bo predlagana pridobitev igrala pomembno vlogo pri rasti Masdarjevega portfelja v Evropi, saj cilja na globalno zmogljivost 100 GW do leta 2030. Prav tako odraža Masdarjevo zaupanje v potencial rasti TERNA ENERGY ter moč grškega trga in njegovega sektorja obnovljivih virov.

Transakcija je usklajena s strategijo GEK TERNA, da postane vodilna diverzificirana infrastrukturna skupina v Grčiji in jugovzhodni Evropi, in bo pospešila pot skupine v novo obdobje rasti.

Izvršni predsednik TERNA ENERGY, Georgios Peristeris, in glavni izvršni direktor, Emmanuel Maragoudakis, ki izkazujeta kontinuiteto v vodstvu, bosta po zaključku transakcije nadaljevala na svojih trenutnih vlogah in podpirala Masdar pri vodenju podjetja v naslednji fazi rasti.

Sultan Al Jaber, minister za industrijo in napredno tehnologijo ZAE, predsednik Masdarja in predsednik COP28, je dejal:

Današnji dan je pomemben mejnik v Masdarjevi strategiji, da do leta 2030 razširi svoj portfelj na 100 GW čiste energije in bo znatno prispeval k zmogljivosti obnovljive energije v Grčiji. Kot ena največjih evropskih transakcij obnovljive energije v letu 2024 ta naložba odraža jasno zavezanost ZAE razvoju čiste energije v Grčiji in Evropi ter predstavlja še en pomemben praktični korak pri uresničevanju enega od osrednjih ciljev soglasja ZAE, potrojiti globalno zmogljivost obnovljive energije do leta 2030. Skratka, ta dogovor poudarja možnosti pametne rasti odgovornega in urejenega energetskega prehoda, ki spodbuja nove industrije, nova delovna mesta in nizkoogljični gospodarski razvoj.

Mohamed Jameel Al Ramahi, glavni izvršni direktor Masdarja, je komentiral:

Vlagamo kapital in globalno strokovno znanje, da pospešimo širitev TERNA ENERGY, podpiramo ambicije Grčije glede obnovljive energije in širimo globalni doseg družbe Masdar. Pričakuje se, da bo TERNA ENERGY kot vodilna evropska razvojna platforma igrala pomembno vlogo v rastočem portfelju podjetja Masdar v Grčiji in Evropi. Veselimo se zaključka transakcije in začetka sodelovanja z vodstveno ekipo TERNA ENERGY, da bi nadgradili njihove ambiciozne načrte rasti v podporo energetskemu prehodu Grčije.

Georgios Peristeris, predsednik in izvršni direktor GEK TERNA ter izvršni predsednik TERNA ENERGY, je dejal:

Naš dogovor z Masdarjem je priznanje velike vrednosti TERNA ENERGIJE in rezultat trdega dela več sto ljudi več kot 25 let. Hkrati pa pomeni začetek nove dobe še večje rasti skupine GEK TERNA. To je tudi močno glasovanje o zaupanju Grčije in njenih možnosti. TERNA ENERGY je vodilni investitor OVE v Grčiji in ključni steber nacionalnih prizadevanj za prehod v prihodnost s čistejšo in cenejšo energijo za vse. Prihodnost z večjo energetsko avtonomijo naše države, ki temelji na čisti energiji, ki bo proizvedena v naši domovini. In nadaljevali bomo v isti smeri s še večjo močjo.

Masdar je obdržal Rothschild & Co. kot edinega finančnega svetovalca, Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins pa kot pravne svetovalce v zvezi s transakcijo in financiranjem.

Skupino GEK TERNA sta podprla Reed Smith LLP in Potamitis Vekris, ki sta bila mednarodna oziroma grška pravna svetovalca za transakcijo, medtem ko Morgan Stanley deluje kot edini finančni svetovalec TERNA ENERGY.